Pendências de um cliente

O separador Pendências de um cliente é onde se vive. Tudo o que falta, tudo o que chegou, e os botões que fazem alguma coisa com isso.

A tabela

Coluna	Vem de onde
Tipo de documento	O que o documento é. Vindo do software de contabilidade, a sigla e o nome: FT Fatura, FR Fatura-recibo, NC Nota de crédito, ND, FS, RC. Escrito à mão, o tipo que pediu: fatura, certidão, ata, declaração fiscal, outro.
Fornecedor	Quem emitiu. Nas pendências manuais, a descrição que escreveu.
N.º do documento	O número que o fornecedor lhe deu. É por ele que uma fatura recebida por email encontra a sua pendência.
Valor	O total, quando a fonte o dá.
Data do documento	A data do documento, não a de quando foi pedido. É o que o seletor de período filtra.
Origem	Sincronização, CSV ou Manual.
Estado	Pendente, Recebida, Associada. Ver Estados.

A linha de resumo por cima da tabela — N pendentes de N · Última atualização — refere-se ao período escolhido no seletor.

Mudar o estado à mão

Cada linha tem um botão de estado:

• Marcar recebida numa Pendente — o documento chegou por outra via (WhatsApp, em mão) e o gabinete tem-no.
• Marcar associada numa Recebida — já o lançou na contabilidade e não quer esperar pela sincronização.
• Reabrir numa Associada — enganou-se. Volta a Pendente.

Tudo fica no registo de auditoria com o seu nome.

Descarregar o ficheiro

Uma Recebida que chegou por email tem um ícone de descarga: é o ficheiro que a fechou, pronto a lançar. Assim que a pendência passa a Associada, a cópia é apagada — o software de contabilidade passou a ser quem tem o documento. Aparece Já na contabilidade — cópia eliminada.

Documento ilegível

Chegou um ficheiro que ninguém consegue ler — digitalização torta, página em branco, PDF corrompido. Na linha, Ilegível:

1. A pendência volta a Pendente e o ficheiro deixa de contar como entregue.
2. Sai de imediato um pedido ao cliente, em que essa linha diz “o ficheiro enviado não estava legível, agradecemos novo envio”.
3. A pendência fica marcada Ilegível até chegar um ficheiro novo.

Mostrar associadas

As Associada são trabalho acabado e ficam fora da lista. O interruptor Mostrar associadas traz-as de volta, para conferir o que já foi lançado num período.

Pesquisar e filtrar

Por cima da tabela:

• Pesquisa — fornecedor, número do documento, NIF do fornecedor ou sigla.
• Tipo — só FT, só NC…
• Origem — só o que veio da sincronização, só o manual…

Os filtros combinam entre si e com o seletor de período. Limpar filtros volta ao normal.

Escrever uma pendência à mão

Nova pendência, para o que não vem do software: uma certidão, uma ata, uma declaração.

O N.º do documento é opcional mas vale ouro: se esse documento já tiver chegado por email antes, a pendência nasce logo Recebida — Criada — o documento já tinha chegado.

Só as pendências manuais se editam e eliminam. As da sincronização e do CSV são reescritas pela importação seguinte, por isso uma edição nelas desapareceria.

Importar de CSV

Importar CSV, um ficheiro por cliente. Escolha o ficheiro e diga qual é a coluna da descrição; tipo de documento e data são opcionais. Formato em Ficheiros CSV.

Enviar pedido

Enviar pedido manda um email com exatamente o que a tabela mostra como Pendente — no período escolhido, com os filtros que estiverem. É o início de um ciclo; ver Pedidos e insistências.