Modelos de email

Sem modelo, os pedidos saem com o texto simples do sistema. Um modelo dá-lhes a voz do gabinete — e permite dizer coisas diferentes no primeiro pedido e na terceira insistência.

Criar um modelo

1. Definições → secção Modelos de email → Novo modelo.

   

2. O editor abre em página própria. Dê-lhe um Nome (só o gabinete o vê) e um Assunto (o cliente vê).

   

3. Escreva o corpo. Prima / para inserir blocos — título, imagem, botão, separador, colunas — e as variáveis.

4. Guardar. O modelo fica na lista; a partir daí pode ser escolhido como modelo por omissão, modelo de um cliente ou modelo de um passo.

Variáveis

Não é preciso escrevê-las à mão: a barra Inserir: tem um botão por variável. No envio, cada uma é substituída pelo valor do cliente.

Botão	Fica no lugar	Exemplo
Nome do cliente	A designação do cliente	Padaria Central, Lda
Nome do contacto	O nome de quem recebe este email	Maria Santos
Período	O período pedido	2026-02
Assinatura	O nome do remetente das definições	Gabinete Silva & Associados
Lista de documentos	Um documento por linha, com data	Fatura: EDP Comercial (05/03/2026)

A Lista de documentos num parágrafo sozinho sai como lista com marcas; no meio de uma frase, sai em linha. Um documento pedido de novo por estar ilegível leva essa nota na sua linha.

Referência completa em Variáveis dos modelos.

Estilo e pré-visualização

Estilo escolhe o aspeto base do email — Base, Minimal ou Gabinete. O painel à direita afina cores, largura e espaçamento. Pré-visualizar mostra o resultado com dados de exemplo.

Imagens entram por endereço (Imagem → endereço https://… de uma imagem já publicada); o cliente de email vai buscá-la lá. Colar ficheiros não é suportado.

Qual modelo é usado em cada envio

Do mais específico para o mais geral:

1. O modelo do passo do plano de insistências, se esse passo tiver um.
2. O modelo do cliente (Definições do cliente → Modelo de email).
3. O modelo por omissão do gabinete (Definições → Envio de emails).
4. Sem nenhum: o texto simples do sistema.

Nota

Apagar um modelo em uso não deixa ninguém sem texto: quem o usava passa ao nível seguinte da lista acima. A caixa de confirmação diz quantos clientes são.

Duas ideias que funcionam

• Um modelo cordial para o pedido, um mais direto para a última insistência. No plano do cliente, dê ao último passo o modelo direto.
• Um modelo em inglês para clientes com Idioma do cliente = Inglês: o texto simples do sistema já sai em inglês, mas um modelo próprio sai como o gabinete quer.