Quando algo não bate certo

A sincronização não traz nada

O ponto do período continua cinzento depois de sincronizar. A sincronização falhou. Causas por ordem de probabilidade:

O TOConline recusou a chave de acesso. Foi revogada, ou alguém gerou uma nova na mesma conta TOConline. A minha conta → Integrações → TOConline mostra Chave recusada, e o painel abre o aviso Ligação ao TOConline perdida. Guarde a chave atual - ver Quando o TOConline recusa a chave. Sincronizar os meus clientes, em Clientes, diz Chaves de membros que o TOConline recusou quando é isto.
O cliente não tem ID de empresa. Definições do cliente → ID da empresa no TOConline vazio. Corra Sincronizar os meus clientes, em Clientes.

O período fica verde mas eu sei que faltam faturas. O TOConline não as tem por associar nesse período. Confirme a data das faturas

podem estar noutro período - e a periodicidade do cliente (mensal vs trimestral).

O pedido não sai

“Não há documentos em falta para pedir.” Não há nenhuma Pendente no período escolhido. Mude o período, ou sincronize primeiro. Com um processo a correr, o diálogo de Adicionar ao processo não deixa enviar quando todos os documentos da janela já estão nele (Já acompanhado).

“O cliente não tem nenhum contacto com email.” Contactos do cliente: adicione um, ou confirme que o único não está marcado Não contactar.

“Este cliente já tem um processo a decorrer.” Cada cliente tem um processo de cada vez. Junte os documentos ao que está a correr com Adicionar ao processo, ou cancele-o primeiro.

O botão Esperar pelo próximo envio não se deixa carregar. O próximo envio do calendário já passaria o dia limite dos documentos: esperar seria não enviar nada. Use Enviar já.

O cliente recebeu o pedido num endereço que não era o esperado. Os pedidos vão só para os contactos principais. Confirme quais estão marcados em Contactos - ver O contacto principal.

O cliente diz que não recebeu. No Histórico, a linha Enviado existe? Se sim, o email saiu - peça-lhe que veja o spam. Se não existe, o envio falhou: a Auditoria do gabinete tem a linha da tentativa e o motivo.

A insistência não saiu na data

Envio automático de email está desligado neste cliente. É de propósito: nada sai sem alguém carregar.
O processo fechou entretanto - porque não faltava nada, porque o envio seguinte já passaria o dia limite dos documentos, porque ficou sem contacto a quem escrever, ou porque alguém carregou em Cancelar processo. A faixa do processo, no separador Pendências do cliente, diz se há um processo em curso.
O email está retido à espera de aprovação: enquanto não for decidido, o processo não avança.
O cliente ficou inativo no TOConline.

A insistência saiu a uma hora diferente da que esperava. As horas do calendário são hora de Lisboa, e o cliente pode ter um calendário próprio - veja o painel Agendamento das insistências nas Definições do cliente.

Mudei o dia limite e o processo continua a terminar na data antiga. O dia limite de um processo fica fixo quando o processo começa. Para usar o novo, cancele o processo e inicie outro.

A fatura chegou mas a pendência continua Pendente

A mensagem está em Por identificar? Então a Secretária não soube de que cliente era. Arquivar documentos resolve.
A mensagem está no histórico mas a pendência não fechou? A fatura foi lida mas não casou: número de documento diferente, ou duas pendências candidatas. Marcar recebida à mão.
O anexo é uma fotografia ou uma digitalização má. O OCR pode não a ler. Marque Ilegível: o cliente recebe um pedido a dizer que não se leu, e sabe que tem de enviar o original.

Não consigo entrar

“Demasiadas tentativas. Volte a tentar dentro de N minutos.” São três tentativas por hora, e cada ação tem as suas: entrar, registar-se, pedir uma palavra-passe nova, defini-la, mudá-la. A contagem é por endereço IP, não por conta - num gabinete que sai todo pela mesma ligação, as três tentativas são partilhadas por quem lá estiver. A mensagem diz quanto falta; passado esse tempo há três outra vez.

Ao entrar, só as palavras-passe erradas contam: a certa não gasta tentativa, mas também não apaga os enganos de antes. Quem se engana duas vezes e acerta fica com uma tentativa errada até a hora passar. Já depois de bloqueado é tarde: o pedido é recusado antes de a palavra-passe ser lida, e nem a certa abre a porta até a hora passar. Quem administra a instância consegue levantar o bloqueio de imediato - se for urgente, peça-lho em vez de esperar.

“Falha na autenticação” com a palavra-passe que julga certa. É mesmo a palavra-passe ou o email. Esqueceu-se da palavra-passe? envia um link de uma hora para o endereço da conta. Definir a palavra-passe nova termina todas as sessões abertas com a antiga, em qualquer dispositivo. Atenção: o link deixa-o definir uma palavra-passe nova, mas se já estiver bloqueado pelo ponto anterior, só entra quando a hora acabar.

O código da aplicação é recusado. Confirme que o relógio do telemóvel está automático - um TOTP com o relógio desacertado dá sempre errado. Também aqui há um limite, três códigos de cada vez; se esgotou, espere alguns segundos. Sem o telemóvel, use um dos códigos de recuperação que guardou ao ativar os dois fatores.

Um colega não vê um cliente

O cliente tem Responsável atribuído e não é ele. Só o responsável e a administração o vêem. Mude o responsável ou deixe-o vazio.

Apareceu “Cadeia violada” na auditoria

Não deve acontecer. Não é algo que o gabinete consiga causar ou resolver - contacte-nos de imediato, com a hora a que apareceu.