Quando algo não bate certo

A sincronização não traz nada

O ponto do período continua cinzento depois de sincronizar. A sincronização falhou. Causas por ordem de probabilidade:

1. Palavra-passe do TOConline mudou. A minha conta → TOConline → atualize. Em Definições, a secção de empresas diz Credenciais de membros que falharam o início de sessão quando é isto.
2. Falta o código de dois fatores. A mesma secção mostra Verificar dois fatores em vez de 2FA verificado.
3. O cliente não tem ID de empresa. Definições do cliente → ID da empresa no TOConline vazio. Corra Sincronizar empresas nas definições do gabinete.

O período fica verde mas eu sei que faltam faturas. O TOConline não as tem por associar nesse período. Confirme a data das faturas — podem estar noutro período — e a periodicidade do cliente (mensal vs trimestral).

O pedido não sai

“Este cliente não tem documentos em falta.” Não há nenhuma Pendente no período escolhido. Mude o período, ou sincronize primeiro.

Não há contacto com email. Contactos do cliente: adicione um, ou confirme que o único não está marcado Não contactar.

O cliente diz que não recebeu. No Histórico, a linha Enviado existe? Se sim, o email saiu — peça-lhe que veja o spam. Se não existe, o envio falhou; nos indicadores, Envios falhados conta-os.

A insistência não saiu na data

• Envio automático de email está desligado neste cliente. É de propósito: nada sai sem alguém carregar.
• O ciclo fechou entretanto — porque não faltava nada, porque o plano acabou, ou porque alguém carregou em Parar seguimento. O fundo do separador Definições do cliente diz.
• O cliente ficou inativo no TOConline.

A fatura chegou mas a pendência continua Pendente

1. A mensagem está em Rever? Então a Secretária não soube de que cliente era. Arquivar documentos resolve.
2. A mensagem está no histórico mas a pendência não fechou? A fatura foi lida mas não casou: número de documento diferente, ou duas pendências candidatas. Marcar recebida à mão.
3. O anexo é uma fotografia ou uma digitalização má. O OCR pode não a ler. Marque Ilegível: o cliente recebe um pedido a dizer que não se leu, e sabe que tem de enviar o original.

Um colega não vê um cliente

O cliente tem Responsável atribuído e não é ele. Só o responsável e a administração o vêem. Mude o responsável ou deixe-o vazio.

Apareceu “Cadeia violada” na auditoria

Não deve acontecer. Não é algo que o gabinete consiga causar ou resolver — contacte-nos de imediato, com a hora a que apareceu.

Quando nada disto ajuda

Mande-nos o nome do cliente, o período e a hora a que tentou. O registo de auditoria e os registos de sincronização dizem-nos o resto.