Contactos por cliente

Um pedido só sai se o cliente tiver pelo menos um contacto com email. É a primeira coisa a confirmar antes do primeiro envio.

Adicionar um contacto

1. Abra o cliente → separador Contactos.

   

2. Novo contacto: nome, email, e se quiser telefone.

3. Criar.

O contacto principal

O contacto marcado como Contacto principal é quem recebe o pedido quando o plano de insistências diz Contacto principal — que é o que a regra base do gabinete faz. Sem nenhum marcado, vale o primeiro com email.

Os outros contactos entram nos passos do plano que digam Todos os contactos ou Contactos escolhidos. Um pedido a vários contactos sai como um email por pessoa, cada um com o seu nome no cumprimento — nunca uma lista de endereços no mesmo email.

O que vem da sincronização

A sincronização de empresas lê a ficha de cada empresa no TOConline e cria o contacto com o email que lá está, só quando o cliente ainda não tem nenhum. Um contacto escrito à mão nunca é substituído.

Pedidos de não contacto

Quando uma pessoa pede para não ser contactada — direito que o RGPD lhe dá — abra o contacto e mude Contactável para Não contactar.

• Sai de todas as rotações: nem pedidos, nem insistências, em nenhum passo.
• O contacto fica na ficha, para se saber quem é e que pediu.
• A ação fica no registo de auditoria, com data e autor.

Se a pessoa voltar a aceitar, mude de volta. Também fica registado.

Dica

Um cliente com o único contacto marcado Não contactar não recebe pedidos — e o painel mostra-o Sem resposta indefinidamente. Nesse caso peça outro contacto à empresa, ou desligue o envio automático desse cliente.