Contactos por cliente

Um pedido só sai se o cliente tiver pelo menos um contacto com email. É a primeira coisa a confirmar antes do primeiro envio.

Adicionar um contacto

Abra o cliente → separador Contactos.
Novo contacto: nome, email, e se quiser telefone. A Preferência de contacto fica em Email. Atualmente, os pedidos são enviados por email.
Criar.

Corrigir um contacto

Editar na linha abre os mesmos campos com o que lá está. Utilize esta opção para atualizar os dados de um contacto existente: um email mal escrito, um telefone novo, passar o contacto principal para outra pessoa.

O contacto principal

Quem está marcado como Contacto principal recebe o pedido e todas as insistências do processo. Sem nenhum marcado - ou com todos os principais em Não contactar ou sem email - vale o primeiro, por ordem do nome, que tenha email.

Pode marcar mais do que uma pessoa como principal: cada uma recebe o seu próprio email, com o seu nome na saudação, e cada um é uma linha no histórico. Duas pessoas com o mesmo endereço recebem uma só cópia. Os contactos que não são principais ficam na ficha, mas não recebem nada. Para que outra pessoa passe a receber, marque-a como contacto principal.

O que vem da sincronização

A sincronização de empresas lê o email de contacto da ficha de cada empresa no TOConline e cria o contacto com ele, só quando o cliente ainda não tem nenhum. Um contacto escrito à mão nunca é substituído.

Pedidos de não contacto

Quando uma pessoa pede para não ser contactada - direito que o RGPD lhe dá - desligue o interruptor Contactável na linha dela. Passa a Não contactar.

Deixa de receber o que quer que seja: nem pedidos, nem insistências - mesmo que seja o contacto principal.
O contacto fica na ficha, para se saber quem é e que pediu.
A ação fica no registo de auditoria, com data e autor.

Se a pessoa voltar a aceitar, mude de volta. Também fica registado.