Ligar o TOConline

A ligação ao TOConline é o que traz as empresas do gabinete e, para cada uma, a lista de documentos em falta. Sem ela, os clientes e as pendências têm de ser escritos à mão.

Guardar as credenciais

1. Abra A minha conta (no fundo da barra lateral, no seu nome).

2. Desça até à secção TOConline.

   

3. Preencha Utilizador TOConline e Palavra-passe TOConline — as mesmas com que entra no portal.

4. Guardar.

As credenciais ficam cifradas e servem só para ler: a Secretária nunca escreve nada no TOConline. Valem para todos os gabinetes a que pertence.

O código de dois fatores

Se a sua conta TOConline tem autenticação de dois fatores, a primeira sincronização pára e pede um código. O TOConline envia-o para o email da conta.

1. Na secção TOConline, carregue em Verificar dois fatores. Aparece Código enviado para o email da conta TOConline.

2. Abra esse email, copie o código, escreva-o em Código e Verificar.

3. A secção passa a mostrar 2FA verificado.

A partir daqui o dispositivo fica reconhecido pelo TOConline e as sincronizações — manuais e automáticas — deixam de pedir código. Se o código não chegar, Reenviar código.

Mudou a palavra-passe no TOConline?

Volte a esta secção e atualize-a. Enquanto estiver errada, a sincronização falha para todas as empresas que só as suas credenciais alcançam — e falha em silêncio, porque as empresas dos outros membros continuam a sincronizar. Em Definições, a secção de empresas mostra Credenciais de membros que falharam o início de sessão quando isto acontece.

O que a sincronização lê

• A lista de empresas a que a credencial tem acesso, com o estado de cada uma (só as ativas entram).
• Para cada empresa, as faturas e-fatura por associar do período: quem emitiu, número, tipo (FT, FR, NC…), data e valor.
• As faturas já associadas no período, para fechar as pendências correspondentes.
• A ficha da empresa: morada, tipo de sociedade, periodicidade do IVA, email de contacto. Lida uma vez por mês, aparece no separador Definições do cliente.