O painel

O Painel é a primeira coisa que abre e responde a uma pergunta: a quem falta o quê, e quem não está a responder?

A tabela

Um cliente por linha:

Coluna	O que mostra
Cliente e NIF	O nome abre a ficha do cliente.
Responsável	O membro a quem o cliente está atribuído, ou Sem responsável.
Pendências	Quantos documentos faltam, agora.
Último pedido	Quando saiu o último email a este cliente, ou Nunca.
Resposta	Respondeu se houve resposta depois do último pedido; Sem resposta há N d se não.

Duas ações por linha: Ver pendências abre o separador certo da ficha; Enviar pedido manda já um email com tudo o que falta.

Os filtros

Em cima da tabela, Filtrar clientes:

• Todos — a carteira inteira.
• Com pendências — só quem tem documentos em falta.
• Sem resposta — pediu-se, e o cliente ainda não deu sinal. É por aqui que se começa o dia.

Uma caixa de pesquisa filtra por designação ou NIF. E em qualquer página, ⌘K (ou Ctrl K) abre a pesquisa global: um cliente, um NIF, ou um salto para uma página.

O aviso de Rever

Quando há mensagens que a Secretária não conseguiu ligar a um cliente, aparece uma faixa no topo: Mensagens a rever: N. É um convite a abrir Rever antes de mais nada — cada uma pode ser um documento à espera de ser reconhecido.

O que não aparece

Clientes inativos (a empresa fechou no TOConline) ficam fora do painel e da lista. Clientes atribuídos a outro responsável só aparecem à administração. Ver Funções e acessos.