Importar clientes

Sincronizar as empresas

Com pelo menos um membro com credenciais TOConline guardadas:

Definições → secção TOConline — empresas do gabinete.
Sincronizar empresas.
Leia o resultado: N criadas, N ligadas, N ignoradas — e, a seguir, N fichas de empresa lidas, N contactos criados.

O que a sincronização faz:

Junta as credenciais de todos os membros. Uma empresa que só um colega alcança entra na mesma.
Cria um cliente por empresa ativa, identificado pelo NIF. Uma empresa cujo NIF já existe na lista é ligada ao cliente existente — a designação que o gabinete escreveu mantém-se.
Lê a ficha de cada empresa e cria o contacto com o email lá registado, se o cliente ainda não tiver nenhum.
Nunca elimina nada.

Clientes inativos

Uma empresa que o TOConline dá como não ativa não é importada. Um cliente já na lista cuja empresa entretanto fechou é marcado como inativo:

sai da lista de clientes e do painel;
deixa de receber pedidos e insistências, manuais ou automáticos;
mantém o histórico e as pendências, para consulta.

Para os ver, na lista de clientes ligue Mostrar clientes inativos. Se a empresa voltar a estar ativa no TOConline, a sincronização seguinte volta a ativá-la.

Lista de clientes

Cliente à mão

Novo cliente, na lista de clientes ou no painel: designação e NIF. O NIF é validado pelo dígito de controlo. Serve para uma empresa cuja contabilidade está noutro software, ou para experimentar.

Um cliente sem software não tem sincronização nem seletor de período: as pendências são as que o gabinete escreve ou importa de CSV, e o pedido cobre todas as que estiverem abertas.

Ligar um cliente manual ao TOConline

Se criou o cliente à mão e a empresa existe no TOConline, basta correr Sincronizar empresas: o NIF coincide e o cliente fica ligado. Em alternativa, no separador Definições do cliente escolha Software → TOConline; o ID da empresa no TOConline é preenchido pela sincronização de empresas.