Configurar o gabinete
Do registo à primeira sincronização, na ordem certa. Oito passos, cada um com o ecrã à frente.
Secretária Inteligente
Pede aos seus clientes os documentos que faltam, insiste até chegarem e lê as faturas que entram — para o gabinete deixar de escrever emails.
Dia a dia
O painel de manhã, as pendências de cada cliente, o que chega por email e o que se faz com isso.
Pedidos e insistências
Quem recebe, quando, com que texto, e o que pára a insistência.
Referência
Estados, cores, variáveis dos modelos, formato do CSV, quem vê o quê, e o que fazer quando algo não bate certo.
O que a Secretária faz por si
Seção intitulada “O que a Secretária faz por si”Sabe o que falta
Lê a lista de documentos em falta diretamente do software de contabilidade, empresa a empresa, período a período.
Pede e insiste
Envia o pedido, espera o que definir, insiste — e pára sozinha quando o documento chega.
Lê o que chega
Abre as faturas anexadas às respostas, lê o QR ou o ATCUD e fecha a pendência certa sem ninguém tocar.
Deixa rasto
Cada pedido, cada fecho e cada alteração ficam num registo de auditoria que não se edita.
Já tem tudo configurado? Salte para o que acontece todos os dias: o painel, as pendências e a caixa Rever.