Configurar em quinze minutos

A versão curta. Cada passo tem a sua página com o porquê; esta é só o que carregar, pela ordem.

1. Criar a conta e o gabinete. Abra o link que recebeu, escolha Criar conta, e a seguir dê um nome ao gabinete. Detalhe →

2. Guardar as credenciais do TOConline. A minha conta → secção TOConline → utilizador e palavra-passe → Guardar. Se pedir um código, está no email da conta TOConline. Detalhe →

3. Assinar os emails. Definições → Envio de emails → Nome do remetente. Deixe a cadência como está por agora. Detalhe →

4. Trazer as empresas. Definições → TOConline — empresas do gabinete → Sincronizar empresas. A lista de clientes fica preenchida. Detalhe →

5. Confirmar um contacto. Abra um cliente → Contactos. Se a sincronização não trouxe o email, Novo contacto. Detalhe →

6. Sincronizar as pendências desse cliente. Separador Pendências → Sincronizar. A lista de documentos em falta aparece. Detalhe →

7. Enviar o primeiro pedido. No mesmo ecrã, Enviar pedido. O email sai com o texto simples do sistema — os modelos podem vir depois. Detalhe →

O que ficou para depois

Modelos de email com a identidade do gabinete, um plano de insistências diferente da regra base, e convidar os colegas. Nada disto trava o primeiro pedido.