Configurar em quinze minutos

A versão curta. Cada passo tem a sua página com o porquê; esta página apresenta apenas as ações necessárias, pela ordem recomendada.

1. Criar a conta e o gabinete. Abra o link que recebeu, escolha Criar conta, e a seguir dê um nome ao gabinete. Detalhe →

2. Guardar a chave de acesso do TOConline. No TOConline, Chave de Acesso - Secretária Virtual → Gerar chave de acesso. Depois, A minha conta → Integrações → TOConline → cole a chave → Guardar alterações. Detalhe →

3. Confirmar o dia limite. Definições → Gabinete → Dia limite para a entrega dos documentos: 20 por omissão, o prazo do IVA mensal. Deixe a cadência como está por agora. Detalhe →

4. Trazer as empresas. A minha conta → Integrações → escolha as empresas do gabinete → Sincronizar. A lista de clientes fica preenchida. Detalhe →

5. Confirmar um contacto. Abra um cliente → Contactos. Se a sincronização não trouxe o email, Novo contacto. Detalhe →

6. Sincronizar as pendências desse cliente. Separador Pendências → Sincronizar. A lista de documentos em falta aparece. Detalhe →

7. Iniciar o primeiro processo. No mesmo ecrã, Iniciar processo → Enviar já. O email sai com o texto simples do sistema - os modelos podem ser configurados posteriormente. Detalhe →

O que ficou para depois

Modelos de email com a identidade do gabinete, um calendário de insistências diferente do que vem por omissão, e convidar os colegas. Nenhuma destas configurações é necessária para enviar o primeiro pedido.