Funções e acessos

As quatro funções

	Proprietário	Administrativo	Contabilista Certificado	Contabilista Não Certificado
Vê todos os clientes	✓	✓	só os seus e os sem responsável	idem
Cria e edita clientes	✓	✓	✓	✓
Pendências, pedidos, contactos	✓	✓	✓	✓
Escolhe o modelo de um cliente	✓	✓	✓	✓
Escreve modelos de email	✓	✓	-	-
Definições do gabinete	✓	✓	só consulta	só consulta
Sincroniza todo o gabinete	✓	✓	-	-
Convida e remove membros	✓	✓	-	-
Auditoria	✓	✓	✓	✓

Contabilista Certificado e Não Certificado têm hoje os mesmos acessos: a distinção é o título, para a lista de membros dizer quem é quem.

O que uma função não pode fazer não lhe é oferecido: um contabilista vê as definições do gabinete sem o botão de guardar, e a equipa sem o convite.

O responsável de um cliente

Na ficha do cliente, Responsável atribui-o a um membro.

• Com responsável: só esse membro e a administração (Proprietário, Administrativo) o vêem - no painel, na lista e na pesquisa.
• Sem responsável: todos os membros o vêem.

O responsável não muda para onde vão as respostas. O Responder a dos pedidos é sempre a caixa da Secretária, com o NIF do cliente no endereço - haja ou não responsável. A resposta fica no Histórico do cliente (e em Por identificar, quando precisa de uma pessoa), onde o responsável a vê. Ver Por onde entram as respostas.

Chaves de acesso TOConline

São pessoais, guardadas em A minha conta. A sincronização do gabinete junta as de todos os membros; uma empresa a que apenas um membro tenha acesso também pode ser sincronizada. Quem guardou a chave não tem por isso acesso a mais clientes na aplicação - a visibilidade é decidida pelo responsável, acima.

Vários gabinetes

Uma conta pode pertencer a vários gabinetes, com funções diferentes em cada um. O seletor no canto superior esquerdo troca; nada de um gabinete é visível a partir do outro.