Funções e acessos

As quatro funções

	Dono	Administrativo	Contabilista Certificado	Contabilista Não Certificado
Vê todos os clientes	✓	✓	só os seus e os sem responsável	idem
Cria e edita clientes	✓	✓	✓	✓
Pendências, pedidos, contactos	✓	✓	✓	✓
Modelos de email	✓	✓	✓	✓
Definições do gabinete	✓	✓	—	—
Convida e remove membros	✓	✓	—	—
Indicadores de toda a carteira	✓	✓	só a sua	idem
Auditoria	✓	✓	✓	✓

Contabilista Certificado e Não Certificado têm hoje os mesmos acessos: a distinção é o título, para a lista de membros dizer quem é quem.

O responsável de um cliente

Na ficha do cliente, Responsável atribui-o a um membro.

• Com responsável: só esse membro e a administração (Dono, Administrativo) o vêem — no painel, na lista, na pesquisa, nos indicadores.
• Sem responsável: todos os membros o vêem.

O responsável também é quem recebe as respostas dos clientes: o Responder a dos emails enviados aponta para o email dele, para a resposta chegar a uma pessoa e não só à caixa partilhada.

Credenciais TOConline

São pessoais, guardadas em A minha conta. A sincronização do gabinete junta as de todos os membros; uma empresa a que só um membro tem acesso entra na mesma. Quem guardou a credencial não tem por isso acesso a mais clientes na aplicação — a visibilidade é decidida pelo responsável, acima.

Vários gabinetes

Uma conta pode pertencer a vários gabinetes, com funções diferentes em cada um. O seletor no canto superior esquerdo troca; nada de um gabinete é visível a partir do outro.