Histórico de um cliente

O separador Histórico de um cliente regista todas as comunicações e ações associadas ao cliente por ordem cronológica.

O que cada linha diz

Coluna	Conteúdo
Direção	Enviado pelo gabinete ou Recebido do cliente.
Data	Quando saiu ou quando chegou à caixa.
Estado	Pedido (o primeiro de um processo) ou Lembrete, e ao lado em que ponto está: A enviar, Enviado, Falhou, Por aprovar ou Rejeitado. Num recebido, o assunto.
Email	Para quem foi, ou de quem veio.
Descrição	N documentos pedidos · período, ou o que a mensagem trazia.
Anexos	Os ficheiros recebidos, com link para os abrir enquanto a cópia existir.

Um pedido que passou pela aprovação diz também quem o aprovou, por baixo dos estados. O histórico inclui também os pedidos pendentes de aprovação e os rejeitados, para manter um registo completo.

Os quatro estados estão em Estados e cores.

Um DKIM/SPF falhou num recebido marca uma mensagem cuja origem não foi confirmada.

Para que serve

• Saber o que se pediu, e quantas vezes, antes de telefonar ao cliente.
• Provar a data de receção de um documento - a Secretária regista a hora a que o email chegou à caixa, não a hora a que alguém o abriu.
• Encontrar o ficheiro de uma fatura que chegou há duas semanas.

O corpo dos emails enviados é guardado tal como saiu, num envio direto e num que passou pela fila de aprovação: abrir um pedido no histórico mostra o texto que o cliente recebeu, e não uma reconstrução a partir do modelo de agora. Fica 5 anos; o texto dos recebidos fica 24 meses e é depois minimizado. Ver Privacidade e retenção.