Primeira sincronização

Com as credenciais guardadas e as empresas importadas, a primeira sincronização de um cliente é o momento em que a lista de documentos em falta aparece.

Sincronizar

1. Abra um cliente ligado ao TOConline → separador Pendências.

   

2. Confirme o período no seletor (por omissão, o atual).

3. Sincronizar.

4. Leia o resultado: N importadas, N recebidas, N associadas.

Número	O que conta
importadas	Documentos em falta que ainda não estavam na lista. Entram como Pendente.
recebidas	Das importadas, quantas já tinham chegado por email antes de alguém as pedir — a Secretária guardou o ficheiro à espera. Entram como Recebida.
associadas	Documentos que o TOConline já dá como lançados. Fecham como Associada.

Uma sincronização que não muda nada é, mesmo assim, notícia: a data Última atualização do período avança, e o ponto do período no seletor muda de cinzento para verde ou amarelo.

A primeira vez pede o código

Se a sua conta TOConline tem dois fatores e ainda não os verificou, a sincronização pára com um diálogo a pedir o código. Escreva-o e a sincronização continua. Só acontece uma vez — ver Ligar o TOConline.

O seletor de período

As setas andam um período para trás e para a frente; o botão do meio abre o seletor. À esquerda, os períodos do cliente no ano; à direita, um calendário para escolher datas soltas.

Cada período tem um ponto:

Ponto	Significado
⚪ cinzento	Nunca foi sincronizado. A lista vazia não quer dizer nada.
🟡 amarelo	Sincronizado; ainda faltam documentos.
🟢 verde	Sincronizado; não falta nada — incluindo quando o período estava vazio.

Os meses ainda por vir não têm ponto: nada pode ter sido sincronizado.

No calendário, à direita, cada dia com documentos datados leva também um ponto — amarelo enquanto algum estiver em falta, verde quando todos os desse dia chegaram. Dias sem documentos ficam limpos, que são a maioria.

Ano inteiro e Últimos 3 anos mostram e pedem tudo o que esses anos têm em aberto.

Recuperar o passado

Um cliente novo tem meses de pendências por trás. Ande com a seta para o período que quer e Sincronizar em cada um. Ou escolha Últimos 3 anos e sincronize de uma vez — demora mais, mas é um clique.

A sincronização automática

A partir daqui a Secretária sincroniza sozinha, todos os dias, o período atual de cada cliente ligado ao TOConline — e a lista de empresas do gabinete.

Os períodos anteriores que já foram sincronizados e ainda têm documentos em falta são também relidos regularmente: um documento de março que o cliente só entregou em setembro fica Associada sem ninguém abrir março à mão. Cada período é relido com as credenciais de quem o sincronizou da última vez — a pessoa que se sabe ter acesso a essa empresa.

O botão Sincronizar serve para não esperar.

Próximo passo

Com a lista à frente, envie o primeiro pedido.