Conta e gabinete

Criar a conta

1. Abra o endereço da vossa Secretária Inteligente e escolha Criar conta.

   

2. Preencha nome, email e palavra-passe (pelo menos 8 caracteres). O número de telefone é opcional.

3. Carregue em Criar conta.

Nota

Se o registo estiver fechado no vosso caso, a conta cria-se a partir do convite que recebeu por email — o link abre diretamente o formulário e liga a conta ao gabinete que o convidou.

Criar o gabinete

Terminado o registo, a aplicação não deixa passar sem um gabinete.

Escreva o nome e carregue em Criar. É o nome que os clientes vêem nos pedidos — use a designação pela qual o conhecem.

Tudo o que fizer a seguir pertence a este gabinete. Se pertencer a mais do que um, alterna entre eles no seletor do canto superior esquerdo.

Convidar colegas

Em Definições, na secção Membros:

1. Convidar membro.
2. Email da pessoa e a função que vai ter (ver abaixo).
3. Enviar convite. O convite fica em Convites pendentes até ser aceite; pode copiar o link e enviá-lo por outro meio.

As funções

Função	Vê	Gere
Dono	Todos os clientes	Tudo, incluindo membros e definições
Administrativo	Todos os clientes	Membros e definições
Contabilista Certificado	Os clientes de que é responsável e os sem responsável	As suas pendências e pedidos
Contabilista Não Certificado	Idem	Idem

Um cliente com Responsável atribuído só é visível a esse responsável e à administração. Sem responsável, todos os membros o vêem. Detalhe em Funções e acessos.

As credenciais do TOConline são pessoais

Cada membro guarda as suas em A minha conta. A sincronização do gabinete usa a soma de todas — por isso convidar um colega que tem acesso a empresas que você não tem é a forma de as trazer para o gabinete.