Pedidos e insistências

Enviar pedido

O botão está em dois sítios: na linha do cliente no painel, e no separador Pendências do cliente. Fazem o mesmo, com uma diferença:

No painel, o pedido cobre tudo o que está em aberto no cliente.
Nas pendências, cobre o período escolhido no seletor — o que a tabela mostra é o que vai no email.

O clique:

Escolhe o modelo (do passo, do cliente, do gabinete, ou o texto simples).
Escolhe os destinatários do primeiro passo — o contacto principal, na regra base.
Envia um email por destinatário, com a lista de documentos em falta.
Arma o ciclo: a próxima insistência fica marcada para daqui a X dias.
Regista tudo em Histórico e na auditoria.

Toast Pedido enviado. Se falhar, o motivo é dito: Este cliente não tem documentos em falta, ou não há contacto com email.

Enquanto o ciclo corre

No separador Definições do cliente, no fundo: Próximo envio: 12/03/2026 (passo 2). É a insistência marcada.

Com Envio automático de email ligado, sai nessa data sem ninguém fazer nada. Desligado, a data passa e nada sai — o ciclo espera por um Enviar pedido seu, que envia o passo seguinte e volta a armar.

Parar seguimento fecha o ciclo. As pendências ficam como estão; só as insistências param.

Como o ciclo termina

Fim	Quando
Não falta nada	A última pendência `Pendente` do período muda de estado — por email lido, por sincronização, à mão. Nenhuma insistência marcada sai.
Plano esgotado	Saiu o último passo sem Repetir.
Parado	Alguém carregou em `Parar seguimento`. Fica na auditoria.

Uma resposta sem documentos não termina o ciclo. Aparece no histórico e muda a coluna Resposta do painel para Respondeu — mas as insistências continuam até os documentos chegarem.

Vários períodos ao mesmo tempo

Cada período tem o seu ciclo. Um cliente pode estar no passo 3 de janeiro e no passo 1 de fevereiro; os dois avançam independentes e os emails dizem a que período se referem.